GESTION DU PATRIMOINE PRIVE & PROFESSIONNEL (Année 3) Pack de 40 séances
40 séances de cas pratiques (mise en application du contenu des années 1 et 2)
Formation créée le 28/11/2025. Dernière mise à jour le 05/01/2026.Version du programme : 1
Type de formation
E-learningDurée de formation
40 heures (365 jours)Accessibilité
OuiGESTION DU PATRIMOINE PRIVE & PROFESSIONNEL (Année 3) Pack de 40 séances
40 séances de cas pratiques (mise en application du contenu des années 1 et 2)
Réalisation de cas pratiques dans le cadre de la gestion du patrimoine privé & professionnel
Objectifs de la formation
- Actualisation et acquisition de nouvelles connaissances en gestion du Patrimoine privé & professionnel
- Mise en oeuvre au travers de cas pratiques afin que l'apprenant puisse se mettre en situation de rendez-vous client
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Agents généraux
- Courtiers
- CGPI
- Experts-comptables
- Notaires
- Avocats
Prérequis
- Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation. Une connaissance de base en Gestion du patrimoine est souhaitée.
Contenu de la formation
SEANCE N° 1 : PROTECTION & RESSOURCES D'UN ENFANT HANDICAPE
SEANCE N° 2 : RETOUR EN FRANCE D'UN EXPATRIE
SEANCE N° 3 : CAS PRATIQUE FAMILLE RECOMPOSEE
SEANCE N° 4 : LE DEPART A LA RETRAITE DU DIRIGEANT
SEANCE N° 5 : LIQUIDATION CIVILE & FISCALE D'UNE SUCCESSION
SEANCE N° 6 : LA RESIDENCE PRINCIPALE (Acquisition en direct ou via une SCI ?)
SEANCE N° 7 : CAS PRATIQUE (calcul de la réserve et de la quotité disponible)
SEANCE N° 8 : LE PRET FAMILIAL & LE PRESENT D'USAGE
SEANCE N° 9 : RACHAT DE TRIMESTRES ou INVESTISSEMENT PER
SEANCE N° 10 : COMMENT TRAVAILLER AVEC UN EXPERT COMPTABLE (Partie I)
SEANCE N° 11 : COMMENT TRAVAILLER AVEC UN EXPERT-COMPTABLE (Partie II)
SEANCE N° 12 : PANORAMA DE L'ACTUALITE JURIDIQUE, FISCALE, SOCIALE & PATRIMONIALE 2026
SEANCE N° 13 : ASSURANCE VIE & REGIME COMMUNAUTAIRE
SEANCE N° 14 : La SPFPL
SEANCE N° 15 : COTISATIONS RETRAITES (Comment les déclarer en 2026 ? )
SEANCE N° 16 : PER & COMMUNAUTE LEGALE
SEANCE N° 17 : COMMENT LIRE & UTILISER UNE CONVENTION FISCALE INTERNATIONALE ?
SEANCE N° 18 : ASSURANCE VIE (Influence de rachats sur la transmission en cas de décès)
SEANCE N° 19 : SOCIETE CIVILE & TRANSMISSION TRANSGENERATIONNELLE
SEANCE N° 20 : REVISIONS & CAS PRATIQUES
SEANCE N° 21 : LE TRUST
SEANCE N° 22 : CAS PRATIQUES ( PV immobilières en cas de démembrement, usufruit successif, défiscalisation)
SEANCE N° 23 : LE NOUVEAU STATUT DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL (Part I)
SEANCE N° 24 : ENTREPRENEUR INDIVIDUEL & OPTION à L'IS (Part II)
SEANCE N° 25 : L'HABILITATION FAMILIALE
SEANCE N° 26 : LE DECES DE L'EXPLOITANT INDIVIDUEL
SEANCE N° 27 : STRATEGIES FONDEES AUTOUR DE L'ASSURANCE VIE
SEANCE N° 28 : REVISIONS & CAS PRATIQUES
SEANCE N° 29 : CAS PRATIQUES & ACTUALITES PATRIMONIALES
SEANCE N° 30 : CAS PRATIQUES (LMP & Retraite, Cession de titres, sortir la trésorerie excédentaire)
SEANCE N° 31 : CONTRATS DE RETRAITE & ENJEUX PATRIMONIAUX
SEANCE N° 32 : LE GERANT DE SARL
SEANCE N° 33 : FISCALITE & SOLUTIONS DE DEFISCALISATION
SEANCE N° 34 : CAS PRATIQUES (Ingénierie Patrimoniale du Chef d'entreprise)
SEANCE N° 35 : CAS PRATIQUES (Donation au dernier vivant, SAS à l'IR), Peut-on donner à tout âge ?)
SEANCE N° 36 : SCI (Mine d'or ou bombe à retardement ?)
SEANCE N° 37 : CAS PRATIQUES (PV actions gratuites, Faculté de cantonnement, Choix du statut pour un dirigeant suivant les ressources disponibles)
SEANCE N° 38 : LA PARTICIPATION AUX ACQUETS
SEANCE N° 39 : CAS PRATIQUES (Réduction de capital, société d'acquêts)
SEANCE N° 40 : REVISION GENERALE
Équipe pédagogique
La formation est dispensée au sein d' AVCOFORM EXPERTISE "Coaching & Formation " par des experts en GESTION DU PATRIMOINE , avec une approche pédagogique combinant théorie et pratique
Alain VILLESSOT est Ingénieur Patrimonial depuis plus de 30 ans.
Il est diplômé de l' Université Paris-Dauphine et de l' AUREP :
-DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'entreprise
-DU Gestion Internationale du Patrimoine
-DESS 223 DROIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL
-MIBFA : Maîtrise Banque, Finance Assurance
Il a également rédiger un ouvrage consacré au PER.
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- • QCM de validation des connaissances • Études de cas pratiques • Participation active aux discussions et aux exercices
Ressources techniques et pédagogiques
- • Supports de cours détaillés • Études de cas concrets • Documents juridiques et fiscaux • Accès à des ressources en ligne
Qualité et satisfaction
Taux de satisfaction des participants : 95% de satisfaction globale (basé sur les retours des sessions précédentes).
Taux de réussite aux évaluations : 90% de réussite aux QCM de validation des connaissances.
Taux de recommandation de la formation : 98%.
Modalités de certification
Résultats attendus à l'issue de la formation
- A l’issue de chaque formation, une attestation de formation sera délivrée à l'apprenant, faisant suite à la réalisation d’un QCM avec un taux de réussite d’au minimum 80 %.
Modalité d'obtention
- Réalisation d'un QCM en ligne à l'issue de chaque séance de formation
Détails sur la certification
- Certaines formations sont éligibles DDA
Durée de validité
- 1 an
Délai d'accès
14 jours
Accessibilité
La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter pour toute demande spécifique.