GESTION DU PATRIMOINE PRIVE & PROFESSIONNEL (Année 2) Pack de 40 séances

40 séances concernant la gestion du patrimoine PRIVE & PROFESSIONNEL

Formation créée le 18/10/2025. Dernière mise à jour le 30/12/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

E-learning

Durée de formation

40 heures (365 jours)

Accessibilité

Oui

GESTION DU PATRIMOINE PRIVE & PROFESSIONNEL (Année 2) Pack de 40 séances

40 séances concernant la gestion du patrimoine PRIVE & PROFESSIONNEL


Cette formation vient compléter les 40 séances de l'année 1. Grâce à cette formation, vous serez en mesure d'accompagner des dirigeants d'entreprise et des particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé & professionnel.

Objectifs de la formation

  • Développer des connaissances concernant l'immobilier de défiscalisation et l'immobilier professionnel
  • Développer des connaissances concernant le chef d'entreprise : choix du régime matrimonial, anticiper un divorce, anticiper un décès
  • Développer des connaissances en Finance, retraite & Epargne salariale
  • Maîtriser l'utilisation de l'assurance vie

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Agents généraux
  • Courtiers
  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Notaires
  • Avocats
Prérequis
  • • Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation. Des connaissances de base en fiscalité, en immobilier, en droit de la famille seraient un atout.

Contenu de la formation

SEANCE N° 1 : LE CUMUL EMPLOI RETRAITE
SEANCE N° 2 : LE DECES DU DIRIGEANT ou D'UN ASSOCIE
SEANCE N° 3 : COMPLEMENTARITE PERP, ASSURANCE VIE et PER
SEANCE N° 4 : LES NOUVELLES STRATEGIES DE CONSTITUTION D'UNE RETRAITE
SEANCE N° 5 : REVISIONS & CAS PRATIQUES concernant les 4 séances précédentes
SEANCE N° 6 : LE DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
SEANCE N° 7 : LE CALCUL DES DROITS DE SUCCESSION
SEANCE N° 8 : PANORAMA DE L'ACTUALITE FISCALE, SOCIALE & PATRIMONIALE
SEANCE N° 9 : ACTIONS GRATUITES & STOCK-OPTIONS
SEANCE N° 10 : INTERESSEMENT & PARTICIPATION
SEANCE N° 11 : FINANCE (LES ACTIONS & LES OBLIGATIONS)
SEANCE N° 12 : FINANCE (L'ANALYSE TECHNIQUE pour déterminer la tendance des marchés)
SEANCE N° 13 : LE DISPOSITIF MONUMENTS HISTORIQUES
SEANCE N° 14 : LE DISPOSITIF MALRAUX
SEANCE N° 15 : LE CREDIT BAIL IMMOBILIER
SEANCE N° 16 : LA LOCATION DE LOCAUX EQUIPES
SEANCE N° 17 : DEMEMBREMENT DE L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE
SEANCE N° 18 : LE BAIL A CONSTRUCTION
SEANCE N° 19 : REVISIONS concernant l'IMMOBILIER PROFESSIONNEL
SEANCE N° 20 : LE CHEF D'ENTREPRISE & LE COUPLE
SEANCE N° 21 : LE DIVORCE & LE CHEF D'ENTREPRISE
SEANCE N° 22 : L'IMPOT SUR LA FORTUNE IMMOBILIERE (IFI 2026)
SEANCE N° 23 : MISE A JOUR DES DIFFERENTS REGIMES OBLIGATOIRES
SEANCE N° 24 : LA PSYCHOLOGIE DU CHEF D'ENTREPRISE
SEANCE N° 25 : ACTIVITE LIBERALE ou SEL
SEANCE N° 26 : LE STATUT DU DIRIGEANT
SEANCE N° 27 : REMUNERATION OPTIMALE POUR LE DIRIGEANT
SEANCE N° 28 : REDACTION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE
SEANCE N° 29 : LES SOUSCRIPTIONS DEMEMBREES
SEANCE N° 30 : EVALUATION D'ENTREPRISE
SEANCE N° 31 : LA DIVERSIFICATION DU PATRIMOINE
SEANCE N° 32 : LE FID & LE FAS DANS LE CONTRAT LUXEMBOURGEOIS
SEANCE N° 33 : FISCALITE & SOLUTIONS DE DEFISCALISATION
SEANCE N° 34 : LA LOCATION SAISONNIERE
SEANCE N° 35 : EMPRUNTS IMMOBILIERS (Vertus & limites)
SEANCE N° 36 : GESTION DU PATRIMOINE DES SENIERS & DES PERSONNES AGEES VULNERABLES
SEANCE N° 37 : REVISIONS (Le calcul des droits de succession & optimisation de la rédaction de la clause bénéficiaire)
SEANCE N° 38 : REVISIONS
SEANCE N° 39 : REVISIONS
SEANCE N° 40 : REVISIONS

Équipe pédagogique

La formation est dispensée au sein d' AVCOFORM EXPERTISE "Coaching & Formation " par des experts en GESTION DU PATRIMOINE , avec une approche pédagogique combinant théorie et pratique. Alain VILLESSOT est Ingénieur Patrimonial depuis plus de 30 ans. Il est diplômé de l' Université Paris-Dauphine et de l' AUREP : DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'entreprise DU Gestion Internationale du Patrimoine DESS 223 DROIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL MIBFA : Maîtrise Banque, Finance Assurance Il a également rédiger un ouvrage consacré au PER

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • • QCM de validation des connaissances • Études de cas pratiques • Participation active aux discussions et aux exercices

Ressources techniques et pédagogiques

  • • Supports de cours détaillés • Études de cas concrets • Documents juridiques et fiscaux • Accès à des ressources en ligne

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction des participants : 95% de satisfaction globale (basé sur les retours des sessions précédentes). Taux de réussite aux évaluations : 90% de réussite aux QCM de validation des connaissances. Taux de recommandation : 98%.

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • A l’issue de chaque formation, une attestation de formation sera délivrée à l'apprenant, faisant suite à la réalisation d’un QCM avec un taux de réussite d’au minimum 80 %.
Modalité d'obtention
  • Réalisation d'un QCM en ligne à l'issue de chaque séance de formation
Détails sur la certification
  • Certaines formations sont éligibles DDA
Durée de validité
  • 1 an

Délai d'accès

14 jours

Accessibilité

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter pour toute demande spécifique.