GESTION DU PATRIMOINE PRIVE & PROFESSIONNEL (Année 1) Pack de 40 séances

40 séances concernant les bases de la gestion du patrimoine

Formation créée le 18/10/2025. Dernière mise à jour le 19/01/2026.
Version du programme : 1

Type de formation

E-learning

Durée de formation

40 heures (365 jours)

Accessibilité

Oui

GESTION DU PATRIMOINE PRIVE & PROFESSIONNEL (Année 1) Pack de 40 séances

40 séances concernant les bases de la gestion du patrimoine


Ce pack de 40 séances permet d'acquérir les fondamentaux dans le cadre de la gestion du patrimoine privé & professionnel. Grâce à cette formation, vous connaîtrez les modalités de calcul, les cas d'exonération, le cas des non-résidents, des informations concernant l'impact de la transmission à titre gratuit sur le calcul des plus-values immobilières, au travers de nombreux exemples chiffrés et d'éléments juridiques.

Objectifs de la formation

  • Développer les connaissances de base dans le cadre de la gestion du patrimoine privé & professionnel
  • Utiliser les connaissances acquises pour les mettre en application dans le cadre de l'accompagnement des clients
  • Permettre à l'apprenant de gagner en confiance
  • Permettre à l'apprenant d'apporter une valeur ajoutée différenciante des autres acteurs et ainsi développer son compte d'exploitation
  • Maîtriser la détermination de l'assiette imposable et des modalités de calcul de la PVI
  • Maîtriser les cas d'exonération de la plus-value immobilière
  • Maîtriser l'impact d'un démembrement sur le calcul de la plus-value immobilière
  • Maîtriser les différences de traitement de la plus-value entre LMNP et LMP

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Agents Généraux d'assurance
  • Courtiers
  • CGPI
  • Experts-Comptables
  • Notaires
  • Avocats
  • Agents Généraux
  • Courtiers
  • CGPI
  • Experts-comptables
  • Notaires
  • Avocats
Prérequis
  • Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation. Une connaissance de base en Gestion du patrimoine est souhaitée.
  • • Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation. Une connaissance de base en fiscalité du particulier est souhaitée.

Contenu de la formation

SEANCE N° 1 : FISCALITE DES REVENUS PATRIMONIAUX
SEANCE N° 2 : FISCALITE DES RACHATS PARTIELS
SEANCE N° 3 : LES SCPI
SEANCE N° 4 : REFLEXIONS PATRIMONIALES concernant le PERin
SEANCE N° 5 : COMPARAISON ENTRE ASSURANCE VIE & CONTRAT DE CAPITALISATION
SEANCE N° 6 : LOCATION EN MEUBLE & CONSEQUENCES FISCALES EN CAS DE DECES DE L'INVESTISSEUR
SEANCE N° 7 : LA CLAUSE BENEFICIAIRE DEMEMBREE
SEANCE N° 8 : LE CONTRAT DE CAPITALISATION DANS UNE SOCIETE à l'IS
SEANCE N° 9 : LE PACTE DUTREIL TRANSMISSION
SEANCE N° 10 : L'OBO IMMOBILIER
SEANCE N° 11 : PANORAMA DE L'ACTUALITE FISCALE, SOCIALE & PATRIMONIALE 2026
SEANCE N° 12 : SOCIETRE CIVILE : IR ou IS ?
SEANCE N° 13 : LES MANDATS
SEANCE N° 14 : ASSURANCE VIE & REGIMES COMMUNAUTAIRES
SEANCE N° 15 : LE CONTRAT LUXEMBOURGEOIS
SEANCE N° 16 : ASSURANCE VIE & INTERNATIONAL
SEANCE N° 17 : LES DIFFERENTES FORMES DE DONATION
SEANCE N° 18 : LES DONATIONS COMPLEXES
SEANCE N° 19 : Décès de l'homme clé ou décès d'un associé
SEANCE N° 20 : LA LOCATION EN MEUBLE
SEANCE N° 21 : COMPARAISON LMNP & LMP
SEANCE N° 22 : DEVELOPPEMENT D'UN PATRIMOINE IMMOBILIER
SEANCE N° 23 : DISTRIBUTION DE DIVIDENDES
SEANCE N° 24 : LE PACS
SEANCE N° 25 : REDACTION DE LA CLAUSE BENEFICIAIRE
SEANCE N° 26 : LE TIERS ADMINISTRATEUR
SEANCE N° 27 : INDEMNITE DE DOMMAGE CORPOREL (Comment l'investir ?)
SEANCE N° 28 : COMMENT INVESTIR APRES 70 ANS ?
SEANCE N° 29 : ASSURANCE VIE & CLAUSE EN QUASI USUFRUIT
SEANCE N° 30 : CAS PRATIQUES => CDHR, Résidence principale & SCI ? PV Immobilières en démembrement,
SEANCE N° 31 : ACTUALISATIONS & CAS PRATIQUES
SEANCE N° 32 : LE CHOIX DU BENEFICIAIRE
SEANCE N° 33 : LA HOLDING
SEANCE N° 34 : LE DISPOSITIF APPORT-CESSION
SEANCE N° 35 : LA DONATION AVANT CESSION
SEANCE N° 36 : QUE FAIRE DES LIQUIDITES ISSUES DE LA CESSION ?
SEANCE N° 37 : LA COMPTABILITE & LA GESTION DU PATRIMOINE
SEANCE N° 38 : LE COMPTE COURANT D'ASSOCIE
SEANCE N° 39 : ASSURANCE VIE & FAMILLES RECOMPOSEES
SEANCE N° 40 : ASSURANCE VIE & PERSONNES HANDICAPEES
Plus-values immobilières des particuliers : taux d'imposition et règles applicables
  • Personnes imposables
  • Biens imposables
  • Territorialité
  • Impact d'opérations intercalaires
QUELS SONT LES CAS D'EXONERATION 1 DES CONDITIONS A REMPLIR
  • Cas de la résidence principale
  • Cas d'une 1ère cession
CALCUL DES PLUS-VALUES EN CAS DE DEMEMBREMENT DU BIEN IMMOBILIER
  • Cession à titre onéreux de l'immeuble après réunion de la pleine propriété
  • Cession à titre onéreux d'un immeuble conjointement par l'usufruitier et le nu-propriétaire
  • Cession isolée d'un droit
MODALITES DE CALCUL DES PLUS-VALUES IMMOBILIERES DANS LE CAS DE LA LOCATION EN MEUBLE
  • Cas du LMNP
  • Cas du LMP
SOCIETE CIVILE à l'IR
  • Détermination de la plus-value imposable si cession du bien par la SCI
  • Détermination de la plus-value imposable si cession des parts de la SCI
SOCIETE CIVILE à l'IS
  • Détermination de la plus-value imposable si cession du bien par la SCI
  • Détermination de la plus-value imposable si cession des parts de la SCI
CAS PRATIQUE : comparaison des modalités de calcul des plus-values entre LMNP et LMP
  • Calcul avec une durée de détention de 4 ans
  • Calcul avec une durée de détention de 10 ans

Équipe pédagogique

La formation est dispensée au sein d' AVCOFORM EXPERTISE "Coaching & Formation " par des experts en GESTION DU PATRIMOINE, avec une approche pédagogique combinant théorie et pratique. Alain VILLESSOT est Ingénieur Patrimonial depuis plus de 30 ans. Il est diplômé de l' Université Paris-Dauphine et de l' AUREP : DU Ingénierie Patrimoniale du Chef d'entreprise DU Gestion Internationale du Patrimoine DESS 223 DROIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL MIBFA : Maîtrise Banque, Finance Assurance Il a également rédigé un ouvrage consacré au PER.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • • QCM de validation des connaissances • Études de cas pratiques • Participation active aux discussions et aux exercices

Ressources techniques et pédagogiques

  • • Supports de cours détaillés • Études de cas concrets • Documents juridiques et fiscaux • Accès à des ressources en ligne

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction des participants : 95% de satisfaction globale (basé sur les retours des sessions précédentes). Taux de réussite aux évaluations : 90% de réussite aux QCM de validation des connaissances. Taux de recommandation : 98%.

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • A l’issue de chaque formation, une attestation de formation sera délivrée à l'apprenant, faisant suite à la réalisation d’un QCM avec un taux de réussite d’au minimum 80 %.
Modalité d'obtention
  • Réalisation d'un QCM en ligne à l'issue de chaque séance de formation
Détails sur la certification
  • Certaines formations sont éligibles DDA
Durée de validité
  • 1 an

Délai d'accès

14 jours

Accessibilité

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter pour toute demande spécifique.