GESTION DU PATRIMOINE DES SENIORS & DES PERSONNES AGEES VULNERABLES

Formation créée le 18/11/2025. Dernière mise à jour le 10/12/2025.
Version du programme : 1

Type de formation

E-learning

Durée de formation

1 heure (365 jours)

Accessibilité

Oui

GESTION DU PATRIMOINE DES SENIORS & DES PERSONNES AGEES VULNERABLES


Cette formation vise à mieux répondre aux préoccupations patrimoniales des seniors, en découvrant ou approfondissant les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie. Elle est destinée à adapter les stratégies de gestion du patrimoine des seniors, vulnérables ou non, dépendants ou non, dont la durée de vie ne cesse d’augmenter, confrontés au financement des coûts de vie spécifiques aux personnes de grand âge.

Objectifs de la formation

  • Mieux répondre aux préoccupations patrimoniales de la clientèle des seniors
  • Découvrir ou approfondir les techniques patrimoniales de leur accompagnement aux âges élevés de la vie
  • Adapter les stratégies de gestion du patrimoine des seniors, vulnérables ou non, dépendants ou non
  • Financer les coûts de vie spécifiques aux personnes de grand âge
  • Identifier, comprendre et imaginer des instruments et stratégies adaptées pour réduire les peurs des seniors
  • Comprendre les aspects théoriques et pratiques de la gestion du patrimoine des seniors
  • Connaître les actualités et les outils disponibles pour la gestion du patrimoine
  • Maîtriser les techniques de protection des personnes vulnérables
  • Comprendre l'habilitation familiale et ses implications
  • Connaître les risques et les précautions à prendre pour les professionnels
  • Comprendre les mécanismes de l'abus de faiblesse et les recours possibles
  • Maîtriser les règles de souscription des contrats d'assurance vie en fonction de l'âge
  • Comprendre la dépendance et les solutions assurantielles disponibles
  • Connaître les spécificités de l'interposition d'une société civile dans la gestion du patrimoine

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Conseillers en gestion de patrimoine
  • Conseillers financiers
  • Professionnels du droit
  • Toute personne intéressée par la gestion du patrimoine des seniors et des personnes âgées vulnérables
Prérequis
  • Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation.

Contenu de la formation

Introduction
  • Présentation de la formation et des objectifs
  • Tour de table des participants
Actualités
  • Mise en ligne du simulateur IR et CDHR
  • Analyse des impacts des dernières actualités sur la gestion du patrimoine des seniors
Aspects Théoriques
  • La peur de manquer
  • La peur de gérer
  • La peur de mourir
  • La protection des personnes vulnérables
  • L'habilitation familiale
  • Les risques et les précautions à prendre pour les professionnels
  • L'abus de faiblesse
  • La dépendance
  • L'interposition d'une société civile
Cas Pratiques
  • Assurance vie : abus de voisinage et récupération des sommes
  • Analyse de cas concrets et discussion
Questions/Réponses
  • Session de questions/réponses avec les participants
  • Validation des connaissances acquises

Équipe pédagogique

La formation est dispensée par des experts en gestion de patrimoine et en droit, avec une expérience significative dans l'accompagnement des seniors et des personnes âgées vulnérables.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Évaluation des connaissances acquises par un QCM
  • Validation des connaissances par un test en ligne

Ressources techniques et pédagogiques

  • Supports de cours détaillés
  • Études de cas pratiques
  • Accès à des simulateurs en ligne
  • Documentation juridique et financière

Qualité et satisfaction

Taux de satisfaction des participants : 95% de satisfaction globale. Taux de réussite aux évaluations : 90% de réussite.

Délai d'accès

14 jours

Accessibilité

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de nous contacter pour toute adaptation nécessaire.